Leady
Klienci zgłaszający się przez maila / WA / dashboard
W budowie — Phase 2/3
Tu lądują leady wyciągnięte przez czaka z Twojej skrzynki
robert.lukasiak@credipass.pl:
- Tabelka z lead'ami (imię, telefon, kwota, cel kredytu, BIK, status)
- Filtry: status (nowy → kontakt → wniosek → decyzja → klient/odrzucony), bank, kwota
- Detail panel: pełna historia maili / WA / telefon Robsona, dokumenty, formularze
- Edycja inline + audit log każdej zmiany
Phase 2: classification + extract. Phase 3: ChujoCRM SQLite + CRUD. ETA: kolejne sprinty.
Wzory wniosków
Twoje wzory wypełniane automatycznie przez czaka
W budowie — Phase 2.5
Wgrywasz PDF/DOCX przez WhatsApp z opisem "wzór: mBank hipoteczny v11/2026",
czak parse'uje pola (PESEL, kwota, dochód, cel) i Ty potwierdzasz w tym widoku.
- Gallery wgranych templates per bank (PKO / ING / Santander / Alior / BNP / Millennium)
- Annotation editor: klikasz pole na PDF, nazwij ("PESEL klienta"), zapisz
- Versioning: stara wersja archiwum, nowa active
- Auto-fill draft przy nowym leadzie (Phase 4 RPA)
ETA: po Phase 2 (klasyfikacja + lead extract). Sonnet vision auto-detect pól.
Szukaj w historii
Semantic search po wszystkich Twoich mailach
W budowie — Phase 1/2
Czak przeczytał wszystkie 316 maili z Twojej skrzynki (24 foldery, banki: Millennium · Santander · BNP · Alior · PKO · ING) i wkłada to do RAG. Pytasz po polsku, dostajesz odpowiedź z linkami do konkretnych maili.
- Free-text Q&A ("kiedy ostatnio Anna Nowak pisała o BIK?")
- Filtry: bank, klient, okres czasu, typ kredytu
- Citation: odpowiedź pokazuje skąd zna (link do maila + cytat)
ETA: Phase 1 RAG ingest (najbliższe sprinty).
Statystyki
Co dzieje się w Twoim biznesie kredytowym
W budowie — Phase 3+
Wykresy + agregaty po Twoim CRM:
- Leady dziś / tydzień / miesiąc / trend
- Konwersja: lead → wniosek → decyzja → klient (per bank)
- Średni czas obsługi per status
- Top banki / typy kredytów po wolumenie
ETA: po Phase 3 ChujoCRM.
Ustawienia
Konfiguracja czaka, reguły, dostęp
W budowie — Phase 5
Tu będziesz mógł:
- Edytować reguły klasyfikacji maili (lead / follow_up / spam / bank_response)
- Mapować foldery IMAP → klasyfikacje
- Zarządzać dostępem (kto widzi dashboard — dziś allowlist CF Zero Trust)
- Konfigurować daily digest mailowy
ETA: Phase 5 dashboard backend.